隨著抗日形勢的發展。昔日在上海決定內移的文化人，除少部分奔赴延安的而外，漸漸地又集中軍J了武漢。如果再算上自平津、東北，以及其它淪陷區雲集而來的文化人，武漢又變成了文人薈萃的第二個上海。為了真正地把文化觸角伸到大後方，伸到各戰區，伸到前線，甚至伸到敵後，發揚救亡文藝的戰鬥作用，三廳相繼成立了九個抗敵演劇隊，四個抗敵宣傳隊。
三廳就象炎熱的夏季快要結束那樣，它在武漢的曆史使命也就要完結了！多數的成員隨著演劇隊、宣傳隊相繼奔赴前線、後方，還有一些反對。前線主義，的勇士們，也趁機向重慶、成都方麵逃去。因而，三廳漸漸地變得冷冷清清，到後來，隻有頻繁轟炸的日本飛機與之相伴了。冼星海因尋不到真正的救亡之路，再度和蕭玲發生了爭吵，使之陷入了極大的精神痛苦中。而今，三廳中相識的文友逐漸離去，連發牢騷、說怪話的對象也越來越少。今天下午，他送走了一批開赴戰區的抗敵演劇隊的戰友，獨自一人懷著依依惜別的心情回到了住室，一種說不出的冷清、寂寞向他襲來。為了擺脫精神上的壓抑、苦悶，他隻好坐在桌前，利用創作《保衛大武漢》來慰藉自己的寒心。
門開了，小瑛十分高興地帶著光未然走進屋來。處眉伏案、揮筆譜曲的冼星海對此毫無感覺。小瑛剛要上前打斷冼星海的創作，被光未然用手勢製止了，他們二人悄然地坐在竹**，等待冼星悔。稍許，冼星海激動地站起身來，舉起雙手，就象指揮萬人歌詠隊那樣揮舞著雙手。雖說歌唱者僅是他一人，且又是在小聲地哼唱，然而這歌聲的內在效果，卻給人以萬馬奔騰之感。身後突然響起了掌聲。冼星海回身一眼看見了光未然和小瑛。他驚異地問：
“你們何時來的？”