慈恩寺的一座小樓，從樓上的軒亭裏，能看見下麵庭院的秋日紅葉。杜秋娘、宋申錫和杜牧在這裏飲酒，杜牧舉起酒杯，慷慨激昂地說：今日牧之要向兩位辭行了！
宋申錫感歎地指指他：你就是不安份，這京官當得好好的，為何要走？
杜牧笑道：牧之不想做京官，寧肯去江南當個閑差。虧得申錫設法，調任牧之為浙西觀察使助理參事。否則我這宰相之孫，便會捉襟見肘，連個盤纏都湊不起了！
宋申錫歎道：我是苦勸不住啊，眼看你飄然遠行，倒覺得自己是個俗人。
杜秋娘在旁笑道：哎，小杜隻是個詩人，而申錫你卻是成大業者呀！
杜牧忙說：對，牧之此行隻是遠走湖海，披發行吟，下荊楚，入洞庭，吊屈原於泊羅，祭賈誼於長沙，去國懷鄉，慷慨悲歌而已。為謝你們送行，請滿飲此杯！
三個人都舉起酒杯，慨然飲下了這杯酒，不覺心神激**……
杜秋娘笑道：小杜遠行理應當。眼下朝中奸詐當道，陛下登基不久，尚且麵目不清，小京官有何當頭？不如去江南鑒賞風月，隻是丟下申錫在朝中孤掌難鳴了！
宋申錫苦笑道：我這宰相也當得窩囊！陛下信任仇士良，凡有疑難不決之事，必問他意見。仇士良也常替天子下旨意，決斷國家大事。長此以往，如何得了？
杜牧憤怒地一拍桌子：所以我要離開！裴大哥走了，韓愈死了，元微晚節不保，白樂天看破紅塵。秋娘姐，你和申錫也該不問升沉代謝，激流勇退，才能自保呀！
杜秋娘和宋申錫對看一眼，異口同聲：我們仍望陛下，是求治之主。
杜牧冷笑道：陛下優柔寡斷，患得患失，再加宦官幹政，申錫，你也小心。
宋申錫笑道：若我輩都小心謹慎，或激流勇退，那大唐百世千秋，也無可治之日！