台灣 阿裏山麓 外 夜
月朗星稀，阿裏山沐浴在清冷的銀輝之中。
隨著一聲汽笛長鳴，一列小火車從夜幕下的山林中緩緩駛出，發出有節奏的“吮當、恍當……”的響聲。化人車內：
蔣介石、陳誠、蔣經國、俞濟時以及隨行人員坐在車廂中，一邊欣賞阿裏山的夜色美景，一邊聽蔣介石講話。
蔣介石：“過生日的習俗古已有之！對孩子而言，是圖個熱鬧；對大人來說，是希冀長生；對政治家而言，往往就變成了某種手段。舉例說，對皇帝而言，希望通過祝壽達到萬壽無疆；對祝壽者來說，是借給皇帝祝壽為自己插上飛黃騰達的翅膀。因此，我是不讚成祝壽的。”
陳誠、蔣經國、俞濟時等隨行人員聽講的特寫。
蔣介石：“但是，我為什麽會同意改在今天祝壽呢？一句話，政治家的一切行為，都是有著特定的政治目的的。”
陳誠：“此乃至理名言！”
蔣介石：“經國，一切都準備好了吧？”
蔣經國：“請父親放心，就等著上到阿裏山頂以後，我們一邊觀日出一邊為父親祝壽了！”
蔣介石微微地點了點頭，遂又欣賞車外夜色中的山林，有些J滄然地自語：“沐浴在月光中的阿裏山太美了！可溪口的山山水水呢，……”
陳誠：“請總裁放心！明年的今天，我們在溪口的雪竇寺為您祝六十四華誕！”
蔣介石無語，隻是十分虔誠地在胸前畫了一個十字。
阿裏山頂 外 夜
一架留聲機送出“祝你生日快樂……”的歌聲。
鏡頭緩緩搖出：
月光如水，灑在阿裏山上，梳洗著大山深處的一草一木；
一座行軍帳篷架在山頂的草地上；
行軍帳篷前邊擺著一桌供果，香煙嫋嫋，緩緩升騰，漸漸地向夜空中散去；
供桌前邊擺著一張舒適的藤椅；