找靈寶道人問明路線，太乙真人帶著子兮、長生離開昆侖。
來到東海之濱，降落雲頭，找漁民打聽半邊山。漁民說：“半邊山有強盜，去不得！”子兮說：“你告訴我們半邊山在哪，我們才好提防，提前躲著他們。”漁民這才給他們指明方向。
到了半邊山附近，太乙真人吩咐：“你們留在這，找地方藏好。我去山上看看。”子兮說：“我們跟師叔一起去。”“山上狀況未明，萬一真是胥奎巢穴，一旦被發現，你們不好脫身。留在這等我。”子兮有些失望，忽然看到什麽，抬手叫道：“寧森！山愚！”
寧森和山愚也已經看到他們，驚了一下，轉身就跑。太乙真人抽出陰陽劍，快步追了過去。子兮和長生緊緊跟上。
寧森回頭見他們追來，吩咐了山愚幾句，獨自往海邊岩石跑去。山愚手持鋼叉，停下來阻擋。“師叔，交給我了！”長生舉著長棍搶先衝過去。
山愚見是長生過來，沒把他放在眼裏，舉鋼叉跟長生打鬥起來。子兮見長生並未吃虧，手持軟鞭，不急於上前。在昆侖山這幾年，長生和子兮已經脫胎換骨，功力遠勝從前。七八個回合下來，山愚支撐不住了，擋開一棍，轉身就跑。子兮長鞭一甩，抽中他的小腿。山愚腳下一絆，撲倒在地。
長生正要過去抓他。寧森從石頭後麵閃出來，張手撒出一張繩網，直向長生兜來。子兮叫了一聲“小心”，長鞭一甩，將繩網擋出去。山愚將鋼叉用力擲出，跌跌撞撞爬起來。長生擋開鋼叉，見山愚正向石堆跑去。太乙真人提劍追趕。
寧森掏出一個袋子，解開係繩，兩手揪底用力一抖。太乙真人吃過腥臭袋的虧，急忙停下，用袍袖遮擋。子兮和長生也捂住口鼻。山愚趁機跑到石頭後麵。寧森也縮了回去。
待臭氣散去，太乙真人和長生追到石頭後麵，發現寧森和山愚已經不見了。子兮往海邊一指：“在那呢！”二人已經坐上漁船，遠離岸邊。