觀音菩薩來至文殊、普賢、靈吉三人身邊，卻說起了閑話，多是些海外軼事、珍禽妙獸之類，一句不入正題。文殊普賢自然知她用意，便叫青獅與白象去周圍逡巡。
見兩頭畜生走得遠遠，觀音菩薩笑道：“閉關幾年，沒料到地上出了這些強妖。”文殊菩薩道：“此番老君可出了個好難題。”普賢點了點頭：“方才那猴子的怪圈，便連我也未看出成色。”靈吉菩薩道：“八個太乙金仙，偌大手筆，恐怕非佛祖親臨難以製勝。”
四人對視一眼，均露出笑意。觀音菩薩又道：“我等既然來此，怎好不出一分力，與老君麵上也說不過去。”
文殊菩薩笑道：“此番天庭損兵折將，又墮了威名，倒真讓人意料不到。”普賢菩薩微微搖頭，道：“大悲無淚。”靈吉菩薩接道：“大笑無聲？”觀音道了句：“大悟無言。”
文殊菩薩看看三人，皆是一副莫測高深的笑容，便道：“大敗若勝！”這幾人彼此相熟，打起機鋒來默契得很，一時間想到了一處。
觀音菩薩道：“待會兒我知會紫微大帝，好歹衝殺一陣做個態勢，勝負自有天定了。”文殊菩薩道：“如此甚好，似你我這等方外之人，卻不好出手。”觀音菩薩點點頭：“居於俗世，不動亦傷，還談何出手。”普賢道：“便教青獅白象隨軍掩殺罷了，我等隻管掠陣。”
悟空見四大菩薩在天上聚在一起交談，心中大憂，但轉念一想，《西遊記》中，極少見菩薩出手傷人，隻擺弄些法術法寶，或許這次亦不例外。
稍停，見觀世音菩薩又來到三位大帝麵前，她與紫微大帝商議幾句，紫微大帝點了點頭，便見天上雲層卷動，無數旌旗揚起，向花果山上方齊聚而來。
悟空知道天兵將要大舉進攻，急命四大元帥、七十二洞妖王做迎戰準備，果然，天兵分為八路襲來。