惡蛟見悟空傾入水中，他機關算盡，怎會錯過這樣的良機，於是手中銀鞭一揮，立時卷起萬頃海水，覆於悟空落入之地。在空中戰鬥，他未能占到便宜，於是設計將悟空誑入海中。
悟空身子前傾時已知自己中計，在海中戰鬥，他自知鬥不過這蛟龍，於是使個移形換影，真身早已上了雲上，他見這蛟龍又入海中去尋自己，半晌不見出來，不由得心中煩悶。自己幾時吃過這樣的虧？
他心念一轉，騰雲而上，在空中飛出老遠，又換了一處下海。
遊不多時，遇見一隻鯰魚，悟空打探了北海龍宮去處，便施展避水訣直奔那裏而去。
到了龍宮，北海龍王敖順見是悟空，慌忙出來迎接。悟空也不客氣，直接將來意說明，打探這惡蛟來曆。
敖順道：“上仙且息怒，此惡蛟並非我北海內的物種，他隻居於北海之北極深之處，平日裏從不出來，亦不騷擾我水族。”
悟空道：“好你個老龍，莫非你們串通一氣不成？”
敖順忙道：“小龍不敢，這惡蛟心高氣傲，我雖與他見過一次，卻是亦不正眼看我的。隻是他素來獨行，不見有結黨之舉，小龍也不好幹涉。”
悟空又問：“那北海之北極深之處，卻是有何特殊？”
敖順道：“那裏已近北海海眼，尋常水族到了那裏，經不住海眼的漩渦吸力，便粉身碎骨了。”
悟空又道：“你可知他有何本領？”
敖順苦笑道：“上仙卻高看小龍了，小龍雖為北海之主，卻隻仗著祖蔭，法力低微，如何能看出那惡蛟的本事。”
悟空料想敖順也不會撒謊，寒暄了幾句便告辭了。
悟空白跑一趟，心頭一口惡氣卻是咽不下，他出了海，胸中抑鬱，禁不住一聲長嘯，連那天上飛鳥亦被他震落。
嘯聲過後，遠處飛來兩個身影，卻是王禺與通風二人，他們本在海中享樂，聽悟空嘯聲有異，忙出海來看