花果山前喧喧嚷嚷鬧成一團，隻見一人身高三丈隻多不少，腰粗背闊，一身亮黑鐵甲，頭戴烏金盔，手持一口長柄大刀，鋥明瓦亮，身後領著數百名小妖，正在那裏叫囂。
此處地勢甚陡，卻是上山的最佳路徑，四大元帥在此處安營紮寨，修了幾道一夫當關萬夫莫開的關隘。若無飛越的神通，難以逾過。
悟空一見這人模樣，便知底細，此乃悟空下山第一個陣前的對手，號稱“混世魔王”是也。彼時悟空尚無兵刃，單赤手空拳便奪刀殺人，如今他神功大成如意金箍棒在手，便來十個混世魔王也不夠他一手捏的。
牛魔王見混世魔王模樣威武，心中大喜，他自恃大力，總要尋個勢均力敵的對手方覺得暢快。隻聽混世魔王道：“某家乃是傲來國北混世魔王，你這山頭建了許久，何以不見貢品進獻？”悟空近前笑道：“你這廝失心瘋了，來這裏納貢，不知你孫外公乃是巧取豪奪的祖宗！”
混世魔王見悟空瘦小幹癟，哈哈大笑道：“原來是隻猢猻，看來花果山果然無人了。”
悟空還未答話，牛魔王早忍不住，他迎風便長，瞬時高過六丈，低頭俯視混世魔王道：“你要大，便給你一個大的。”
悟空見了他變化神通，心下亦按捺不住，他取出金箍棒，迎風一晃，便成尺餘粗一根鋼柱，他隻輕輕一推，這金箍棒朝著混世魔王倒去。
混世魔王忙扔了手中鋼刀，雙手去撐這柱子，哪知這金箍棒一萬三千五百斤的重量，他卻承受不住，隻頃刻間，一個耀武揚威的妖魔大王化作血肉一攤，身後數百小妖一哄而散。
牛魔王見悟空一根棒子壓倒了混世魔王，歎口氣道：“銀樣鑞槍頭，中看不中用的東西，枉我空歡喜一場。”
悟空麵上帶笑，心中卻生出疑竇。適才混世魔王的眼神，他看得一清二楚，這魔王看似模樣嚇人，凶狠霸道，但眼神中卻帶著一絲掩蓋不住的恐懼與無奈。而當金箍棒壓在他身上時，他流露出的表情竟像是解脫了一般。