三人循著聲音看去，隻見從一棵難以環抱的樹幹上，慢慢現出一個瘦小的身形，非是旁人，正是孫悟空。
悟空離開花果山已有半月，終日在雲海中穿梭、山嶽間浪跡逍遙，好一陣閑散遊玩，當真快哉。一路上也曾遇不平事，都略施手段懲惡揚善，自己神通廣大，不知不覺倒嚐到了裁決生死、斷人休咎的滋味，心中甚是欣慰。
更令他好此不疲的另一個原因是，每行一善事，一種莫名的能量便會在身體內增加，或多或少不等。悟空想，大概這便是造化了，原來行善便可積累造化，而造化又能增加道行，道行再化為法力，如此說來，積善功行好事，原來是有根由的。
這一日，悟空行至此處，早見一群天兵圍攻兩隻狐妖，他不願過早與天兵起衝突，便隱匿身形，隻靜觀事態。
見兩隻狐妖走投無路，悟空心生惻隱之心，也欲出手相助，但就在此時，他發現不遠處的一方巨石，竟起了法力波動。
須臾，這巨石化作牛頭人，將天兵盡數趕走。
悟空暗暗心驚，如此匿形術，當不下於我的三十六變了。他再看這牛頭人行事作風頗合心意，一時心癢，便忍不住現身出來相見。
他哪裏知，這牛頭人也是頗為詫異，這麽近的距離居然沒能發現悟空藏匿，卻不知他的法術與悟空的三十六變亦有同源之妙處。
那叫玉兒的女子見悟空自言能救得夫君性命，又見悟空法術驚人，毫不遲疑又拜倒在悟空麵前，百般央告，花容帶雨。
悟空故作高深道：“我見你夫妻情深意重，均不願拋下對方獨活，此情可鑒天地，故傳你個活命的法。”
玉兒道：“還請仙人賜教。”
悟空一皺眉，道：“我也不是仙，凡我獸類即便得道，最多是個妖仙。依我看來，妖便是妖，並不比那仙人稍遜，有何不好？”悟空心思伶俐，此語卻是刻意迎合那牛頭人去的，果然那牛頭人聽了悟空與他論調相同，露出些許笑意。