時光倒流到三十多年前，這一年，正是明珠帶領十萬民夫，開挖人狼國度的兩側懸崖，試圖以海水淹沒人狼城堡，之後又火燒雷劈，但最終功敗垂成的一年。
這時的冰山老人鐵戰，還是明珠手下傭兵中一個無名的小兵。他自幼父母早亡，為了混口飯吃，就投靠了明珠的傭兵大營，經過一番訓練，開始跟隨大部隊到處南征北戰。
同其他在傭兵中的窮苦百姓出身的人不一樣，鐵戰野心勃勃，誓要成為一代霸主。可惜一直混到十八歲，雖然作戰英勇，但由於天下太平，到處無仗可打，自然也無功可立，當兵三年，他還隻是一個小小的十人隊隊長。直到明珠決定攻打人狼國度，他認為立功的機會終於來了。然而這驚天一戰卻以慘敗告終，鐵戰失望無比。
但是，就在所有人都在為人狼的不可戰勝欷歔不已時，頭腦靈活的鐵戰忽然注意到戰爭時一個不為人注意的小細節，那就是人狼國度的疆域是個盆地，比漲潮時的海平麵還要低，海水注入人狼國度，僅僅三天時間，就從人狼國退去了。雖然也有人考慮過這可能是由於人狼的魔法所致，但鐵戰認為不那麽簡單，因為在作戰時，他發現人狼國度被挖開的兩側懸崖好像是被人狼無意中口射紅光炸塌一堆碎石堵住了缺口，海水又不能進入了。而這段時間誰也沒有注意，原本是一天一漲的海水連續幾天都沒有漲潮。鐵戰心想，你人狼魔法威力再大，也不可能控製整個大海的潮水漲落吧，何況他有一種直覺，那就是人狼根本不懂魔法。
攻打人狼國度的戰役結束後，這個問題始終在鐵戰頭腦中盤旋。終於，他按捺不住，冒著被砍頭的危險，偷偷離開了傭兵部隊，踏上了試圖解開人狼國度之謎的旅程。
鐵戰的武功不行，但因為他自幼在江邊長大，天生有一身好水性。他雇了一條小船，劃到了人狼國的一側懸崖下，沉入海底，試圖看看人狼國是不是有什麽出水口，人狼又用什麽方法來控製潮水的漲落。