自古正邪不兩立，但卻很難區分二者，兩者的鬥爭也從未停止，不過兩者都是為了自己的根本利益而互相征戰，當一個強大的民族滅掉一個弱小的部落時，還有誰會記得曾經的血腥殺戮，大到一個國家，小到一個幫派，都是如此。
甘肅和寧夏地區出現的黑衣幫，是隱藏在地下的一種邪教組織，通過欺騙，恫嚇的手段吸引外人入幫，然後又身著黑衣黑褲，在黑夜裏做一些打家劫舍的事情，而且流動性很大，黑衣幫的頭目也非常狡猾。官府屢次追捕圍剿都沒能徹底鏟除。
自從狄仁傑被調至寧甘兩地任行軍道大總管後，就成為甘肅和寧夏地區的最高官員，而且依靠他在大理寺的辦案經驗，經過三年的仔細摸查，終於查清了黑衣幫的底細，但因為黑衣幫活動的特性，很難一次將其抓捕幹淨，故狄仁傑想了一個鋌而走險的計策，將黑衣幫先放縱，然後猛然打壓，逼其造反，果然兩地的幫眾紛紛相應，並趕往蘭州救援幫主，狄仁傑沿路設下埋伏，圍點打援，最終將黑衣幫老巢打掉，不料黑衣幫的主要頭目卻挖地道遁去。
狄仁傑便下令沿路搜捕，最終將其逼到了陽平關外，黑衣幫幫主黑衣在關外急於出關，但守關的兵士接到命令，嚴防死守，無奈，他又征集了一些殘餘的勢力，一邊抵擋狄仁傑手下王孝傑大軍的進攻，一邊派人化裝成難民混入陽平關，殺死守衛兵士，打開關門，逃到了客棧。
這些人本來想在客棧裏搜集一些食物用品，然後往西邊的寧夏地區逃去，不料客棧意外失火，他們更不知道狄仁傑早就派人將往西去的道路封鎖，為防他們西逃。
清一風和其他五俠大致聽王孝傑的先鋒獨孤宥，簡單說明了黑衣幫的情況，這時又有兵士來報，稱黑衣幫的餘孽已經被我們的大軍圍在客棧後院，但他們以客棧裏的人為人質，逼我們放他們走！