卻說杭州城東一百裏外，有片深山峽穀，連綿數十裏，名叫霧雲山脈。當中有座雄山，名叫烏雲山。山下有片石莊寨子，幽靜神秘，恰似世外桃源之所，坐落於山腳邊，被四周幽暗叢林環繞。這座寨子雖大，看似綠水青山之地，其內卻隱有一股殺氣暗流。
寨內雖無幾個人影，鳥雀卻不敢落翅停留，甚是怪異。
時至黃昏，淳於複、猿月來到寨外一座莊院門口下馬，嘴裏打個呼哨。
門內一陣步伐聲響，走來兩個仆從漢子，把門打開迎接，對著二人致禮，前來牽著坐騎。淳於複也不說話，與猿月徑直走入莊宅。
那兩個仆從盯梢四周幾眼後，將馬牽入，依舊把寨門關閉如初。
淳於複與猿月走進一座正屋，打開牆壁上一道把手，一道機關牆門緩緩打開後，下麵有條幽暗石階，直通地宮之中。牆上插著幾隻照明火把。二人按著刀柄，大步走下台階。
原來這屋宅下，是座陰暗地宮，由天然洞穴拓建而成，深藏於大山之中。地麵一派落地，擺放許多怪異石雕惡獸。石塔上燒著熊熊炭火，左右掛著無數白色燈籠，氣氛陰森詭異。
淳於複與猿月走來一座大殿邊側，隻見石階上，站著一個壯漢，約有五十二三年紀，正在班前揮刀演練武藝，數十個青年漢子都在認真操練。那壯漢五尺七寸身材，披頭散發，身著一領寬大白袍，濃須長髯，渾身戾氣。一雙虎豹銳眼，似能把人吞噬。
淳於複、猿月走來身邊，拱手參拜，喚他一聲恩師。
原來這個恩師，名叫薑孟生，前朝西夏黨項族遺民，祖居甘肅敦煌一帶。年青之時，原是一個著名刀客，闖**江湖，武藝精熟。後來移居到了江南水鄉，在這深山峽穀之中，開辟修建這個莊寨，組織一個殺手團夥，喚作魅影山莊。麾下有百十名驍勇漢子，專職殺人行業。拿人錢財，替人消災。淳於複與猿月，皆是他麾下最得力的殺手幹將。