中原五山之中，有一座位於中山之境的堆滿白金的山，名叫碧瑤之山。這裏生存著一隻神奇的怪獸，能變幻自己的身形大小，平時，它的身形如貓身一般，但是卻長著和麋鹿類似的鹿角，尾巴是蛇形，若是途中碰到危險，它便會將自己的身形變大，最大的時候能與一座三重樓高的建築齊平。七年前，巫敏被巫洵派遣到中山辦事，途經碧瑤之山時，巫敏被一隻強大的虎形怪獸所襲擊，危機時刻，幻變獸挺身而出，將巫敏救了下來。當時，巫敏第一眼看到幻變獸時，它的身軀隻有一隻老虎一般大小，但是在與那凶獸搏鬥的過程中，幻變獸卻變成了一隻巨大的麋鹿，身形之高大，直接將那隻強大的怪獸嚇走了。而正當那幻變獸變為貓形大小，將要離去之時，巫敏施咒將它幻變成了一隻小貓。幻變獸見著自己奇特的身姿，竟對巫敏的神奇的巫術產生了迷戀，立馬一躍而起，投入了巫敏的胸懷。巫敏那時，正好尚在學習通靈術的階段，機緣正好，她嚐試著施行了自己不熟練的通靈之術，竟然一次就成功了。通靈之後，巫敏方才知道，這幻變獸的雙眼是天生具有幻術能力的，它能根據自己的需要，將自己的身體變大或者變小，非常神奇。所以當它看到巫敏能將它變成其他形態時，它很清楚，巫敏能將它的能力發揮到極致。因為隻要它和巫敏配合，便可以根據敵方的強弱，變幻不同的身形和形態作戰，他們二人，簡直就是天作之合。當巫敏將幻變獸帶回靈山後，巫敏將幻變獸的情況告知巫洵，但是連巫洵都從未聽聞過此等能力的神獸。巫洵隻說，或許這隻神獸是那碧瑤之山剛孕育出來的神獸，恰好被巫敏機緣巧合遇到了，這便是學習通靈術過程中上佳的機緣。
雨師神殿之中，當巫洵已經撥開了那籠罩在雨師神殿上的神秘的迷霧，看清了那祭壇中所布置的“輪回磁場”的神秘靈力後，便下定決心，今日便要將那聖物盜走。雖說盜走這聖物之後，雨師神殿的“輪回磁場”會喪失效果，但是憑借著雨師妾的黑龍，雨師國依舊能為周邊的國度布雨施霖，拯救雨師國及周邊國度的黎民百姓。相較之下，取走聖物，換得兩位姑姑的破不周山下的惡魔之法，更為重要。