元始天尊返回黃帝軍中，黃帝將元始天尊接進中軍帳，敬上香茶，黃帝問道：“老仙尊探得情況如何？”
元始天尊道：“伏羲先生所言極是，他們果然到天庭搬兵去了。老夫跟著他們到了天庭，進了南天門，知道他們去了亞寧宮。”
黃帝插話問：“亞寧宮是何居所？”
“就是協天大帝關羽關雲長的官邸。老夫跟著他們到了亞寧宮，聽到了他們的談話，知道他們邀請關雲長再度出山，並且關羽已經答應了，率領大將巨靈神等三千天兵天將已經出了南天門。老夫一看不能讓他們來到凡間，於是劃出一道天河，又布設一道火溝，但都沒能擋住他們。”
此話一出，黃帝的臉都嚇綠了。本來蚩尤的兵力就數倍於我，現在又來了三千天兵天將······唉呀！
伏羲安慰道：“請君勿憂，八卦陣已經形成，完全可以和蚩尤決戰。”
其實伏羲心裏也沒底。這八卦陣是給蚩尤的軍兵準備的，對天兵天將起不起作用，伏羲心裏還真沒底。但為了安慰黃帝，伏羲不得不這麽說。
好像這話起了點作用，黃帝的臉色好了許多。黃帝知道這最後一仗打也得打，不打也得打，害怕也得打，不怕也得打，莫不如就不怕了，可以放開了打。於是吩咐道：“命細作將昌意和力牧悄悄接回。”
葛二兩、孫悟空、豬八戒陪著關雲長率領三千天兵天將度過天河，滅了火溝，駕著彩雲來到軍中。三千天兵天將浩浩****從天而降，非常壯觀。頓時空中香氣繚繞，氤氳滿天，霓虹飛舞，彩霞**漾，瑞彩千條，空中一派仙和的氣象。
蚩尤率領眾將前來迎接，一見關羽關雲長馬上拜倒在地：“小王叩見關帝爺。關帝爺率天兵天將幫助小王掃**黃帝，小王深表謝意。”
關羽騎在赤兔馬上，手捋須髯，連看都沒看蚩尤一眼，隻說了一句：“免禮，平身。”便揚長而去。