欣賞完並不如何精彩的司貓簿交接儀式後，他諾原以為今晚的特色活動就到此結束了。他打著哈欠，開始懷念起小老板家裏柔軟舒適的床。雖然有很多時候他會被羅饗扔到床底下，並不能很好地享受一個完整的長夜。但聊勝於無，睡在真正意義上的人類的床鋪上比用龍須草和樹枝隨意搭建的小窩要舒服得多——更別提在搭窩時，由於他他米的熱情參與，他諾的小**總是透著一股淡淡的水獺口水味。
不過顯然貓咪們並不願意這樣一個具有跨時代意義的夜晚倉促地結束。在羅饗表示離開的意願之前，貓領事幾個打滾，將兩位來賓攔截在事務所門外的小廣場上。然後，在他諾震驚的眼神中，貓咪們傾情獻演了一場別開生麵的貓界文藝晚會。
開頭有隻橘色花紋的大白貓喵喵了一通報幕，然後上來一群花色不一的年輕小貓上躥下跳，再後來有四隻肥碩的大臉貓爪拉爪地跳上台舞來舞去，然後忽然從樹上掉下來一隻長毛飛舞的黑貓，嘴裏叼了隻看不出形狀的小動物，似乎要表演空爪逮耗子。
說實話，他諾這樣的海獺是很難理解貓咪們的審美的，高矮胖瘦在他眼裏都差不多，而且他也看不懂這些表演的內涵。最開始的時候看著還好，雖然不知道貓咪們為何要扭來扭去，他諾仍然看得津津有味。不過時間一長，尤其是在被迫足足欣賞了兩個小時的“走貓步”大型歌舞秀之後，他開始兩眼發昏，視線糊成一片，整隻獺困成一團大毛球。
夜晚的貓咪們精力真是太過旺盛了。
羅饗倒是很給麵子地坐足三個小時，還美美地睡了一覺。等他醒來，大手一揮，這場折磨獺的晚會總算落下帷幕。貓領事帶領著一眾貓骨幹們，戀戀不舍地將羅饗一路護送至紅久河的渡口。最後，終於又隻剩下羅饗和他諾兩個人。